Investing.com — Backblaze Inc (NASDAQ:BLZE) hisseleri Salı günü mesai sonrası işlemlerde %6,7 düştü. Şirket, 2031 vadeli 150 milyon dolar tutarında dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihraç edeceğini açıkladı.
Depolama platformu şirketi bir açıklama yaptı. Tahvilleri, Kural 144A kapsamında nitelikli kurumsal alıcılara özel yerleştirme yoluyla sunacak. Backblaze ayrıca ilk alıcılara 13 günlük bir opsiyon verecek. Bu opsiyon, fazla tahsisleri karşılamak için 22,5 milyon dolara kadar ek tahvil satın alma hakkı sağlıyor.
Tahviller kıdemli ve teminatsız borçlanma araçları olacak. Nakde, Backblaze’in A Sınıfı adi hisselerine veya her ikisinin kombinasyonuna dönüştürülebilecek. Dönüşüm kararı şirkete ait olacak. Faiz oranı, ilk dönüşüm oranı ve diğer koşullar fiyatlandırma sırasında belirlenecek.
Backblaze net gelirin bir kısmını kullanacak. Bu tutar, üst sınırlı alım işlemleri için ödenecek. Kalan miktar ise genel kurumsal amaçlar ve sermaye harcamaları için ayrılacak.
İhraçla bağlantılı olarak Backblaze bir işlem yapacak. İlk alıcılar veya bağlı kuruluşlarıyla özel olarak müzakere edilen üst sınırlı alım işlemlerine girecek. Bu işlemler belirli bir amaca hizmet ediyor. Tahvillerin dönüşümü sırasında A Sınıfı adi hisselerde potansiyel seyreltmeyi azaltacak. Ayrıca dönüştürülen tahvillerin anapara tutarını aşan nakit ödemeleri dengeleyecek. Ancak bu işlemler bir üst sınıra tabi olacak.
Şirket bir açıklama yaptı. Opsiyon karşı tarafları veya bağlı kuruluşlarının A Sınıfı adi hisse senedi satın alması bekleniyor. Aynı zamanda türev işlemlere girecekler. Bu işlemler, tahvillerin fiyatlandırmasıyla eş zamanlı veya kısa süre sonra gerçekleşecek. Bu faaliyet şirketin hisse senedi fiyatını etkileyebilir. Tahvillerin piyasa fiyatını da etkileme olasılığı var.
BofA Securities ihraçta lider aracı kurum olarak görev yapıyor.
Backblaze, yapay zeka altyapısı için nesne depolama hizmetleri sunuyor. Veri yoğun iş yükleri için de hizmet veriyor. Şirket 175 ülkede 500.000’den fazla müşteriye hizmet sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
